CT是临床应用中最常见的医学影像设备之一,其成像密度分辨力高、检查方便、能够克服传统 X 线影像重叠的问题,可用于多种疾病的检查,是医学影像设备市场的第一大细分市场。

  日前,MDCLOUD(医械数据云)对2022年度CT设备的招投标情况做了统计,共收集5053条CT设备中标数据,涉及2726家采购单位和69个品牌商。结果显示,2022年年度CT设备中标总金额为289.5亿元,同比增长45.8%;中标总数量为5542件,同比增长49.1%。

  其中,广东省采购金额达30.3亿元,是国内采购总额最高的省份;但在采购设备的数量中山东省反超广东,随后依次为湖北、河南、河北、江苏、浙江、安徽、四川、云南。

  从中标单位来看,西门子医疗有限公司高居榜首,销售金额达7.01亿元,销售数量统计达180件;其次为中国仪器进出口集团有限公司,销售金额为4.81亿元,数量为37件;通气电器医疗系统贸易发展(上海)有限公司位居第三,其销售额和数量分别是3.5亿元和91件。

  值得注意的是,上海联影医疗科技股份有限公司排名第五,销售额和数量分别是3.01亿元和66件。

  其次统计的是在过去一年中,CT品牌的中标总金额。其中GE医疗以56.2亿的中标总额蝉联第一,数量为650件,占比达22.3%;西门子医疗次之,中标总额和中标数量分别为46.3亿元和558件,占比19.1%。

  值得注意的是联影虽以35.5亿元的中标金额排名第三,但其中标数量和占比都反超第一名,分别为676件和23.2%。

  从中标型号来看,2022年年度CT品牌型号排行Top10中,GE医疗、西门子医疗和联影旗下产品平分了前九名的位置,飞利浦医疗旗下一款产品上榜,排名第十。

  其中,GE医疗的“革命性CT”产品——Revolution CT以14.3亿元的销售额占据年度CT采购榜首,中标数量为68件。同时,其新一代Revolution CT ES以8.8亿的销售额次居。

  西门子医疗的SOMATOM Force排位第三,销售额为8.4亿,与前一位的GE医疗CT仅相差0.4亿。

  值得注意的是,联影旗下产品“uCT 528”虽在榜单中排名第五,但中标数量却高达166件,总金额为5.31亿元。

  据悉,Revolution CT是一款256排512层能谱CT。该产品的出现曾被认为是CT领域的重大改革,是再一次的超越历史性的创造。

  其融合当今CT领域顶尖科技于一身,不仅拥有独一无二的整体“双低”解决方案,更在技术上实现了能谱、宽体、速度的统一,建立了心血管、神经、肿瘤、呼吸系统、泌尿系统及骨科专业等疾病的成像和低剂量筛查领域全新标准,为临床应用探索的深度和广度提供了坚实的硬件基础。

  事实上早在1975年,西门子医疗就发布了第一款全身CT,也就是初代SOMATOM,随后便开启了波澜壮阔的SOMATOM系列,并伴随至今。

  SOMATOM Force作为西门子旗下全新的第三代双源CT扫描仪,开辟了全新的CT影像时代,实现更快、更宽、更薄、更能、更低。该产品可在一秒内完成头颈心联合扫描,为诊断心血管系统的疑难疾病提供精准影像学依据,同时其尖端影像链技术还可以大幅度降低检查中的辐射和对比剂用量。

  同样的,联影医疗也是上榜了三款产品,分别为:uCT 528、uCT 780、uCT 710。其中uCT 528销售金额最高,为5.3亿元,中标数量达166件,排位第五。剩余两款分别排在第八和第九名。

  据介绍,uCT 528是一款40排40层CT产品,同时也是联影第一代“天眼AI”智能CT之一。

  该产品搭载业内独有天眼AI全智能导航系统,可以在一定程度上完成患者智能摆位、智能定位,使扫描和诊断效率更加高。此外,还配备了40排时空探测器和Real3D HD极速算法,使扫描速度更快,扫描条件更低,这在某种程度上预示着球管损耗更少,寿命更加长。同时,搭载的KARL 3D迭代降噪算法,不仅可降低65%的图像噪声,还可降低扫描条件,实现更多的患者扫描。

  此次飞利浦上榜的产品为“Spectral CT”,销售金额达4.32亿元,中标数量为18件。

  据悉,在光谱CT领域飞利浦是最早布局的厂商之一。皓克Spectral CT便是公司旗下新新一代的光谱CT产品。

  其突破在于搭载了全新球面宽体双层能量解析探测器,打破传统CT以管电压获取双能量数据的方式,采用全新3D光栅技术,凭借极致的光子利用效率,带来极佳的能量分辨率及全新物质解析功能。此外,这款CT还搭载了新型人工智能影像链,一体化完成AI扫描、AI重建和AI后处理,可实现能量诊断的便捷化、智能化、精准化。

  众所周知,长期以来我国医学影像设备市场主要由全球医疗影像三巨头“GPS”等外资厂商所主导。在2017年以前,国内能够生产制造128层CT的影像设备厂家仅有两家,直到2019年,国产CT开始在超高端领域崭露头角,多家企业跻身“国产超高端CT俱乐部”。

  根据弗若斯特沙利文数据,2017-2019年,我国CT销售量分别为3020、3511和3825台,到2020年销售量增长73%至6610台,2021年进一步增长到6889台。2022年上半年总销量达3200台,其中以东软医疗、联影为代表的国产品牌占比超50%。东软医疗的销量更是超越行业巨头西门子,成功跻身国内前三甲。

  这一反转的背后,离不开政策暖风的推动。国务院办公厅此前印发《关于促进医药产业健康发展的指导意见》,精确指出要严格落实采购法,国产医疗器械能够很好的满足要求的,政府采购项目原则上须采购国产产品,慢慢地提高公立医疗机构国产设备配置水平。

  2022年9月7日,国常会决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息,并加大社会服务业信贷支持,涉及贷款总额约1.7万亿,其中专家估计约有2000亿元可分配至医疗设施,贷款贴息适当降低了医院的设备采购成本,而更新换代的医疗设施预计是以大型乙类医疗设施为主,其中CT设备的更新需求颇为旺盛。

  值得主义的是,今年3月国家卫健委发布了2023年版新的《大型医用设备配置许可管理目录》,其中除了管理品种进行了调整,还调整了首次配制的兜底标准,大幅度提高设备价格上限,首次购置大型医用设备的医院可以买更贵的设备了。

  此外,新版目录中精确指出,64排及以上X线计算机断层扫描仪(CT)、1.5T及以上磁共振成像系统(MR)调出管理品目,这就从另一方面代表着,往后医院购置CT和MR不再需要配置证,能够自主采购了。

  据统计,2022年全球CT设备市场规模已超过97亿美元,占医学影像设备市场规模的 13.5%。随技术的进步,全球CT市场预期在心脏扫描、肺部筛查和儿科疾病检查等功能运用方面持续突破,预计到2029年市场规模将超过 135亿美元。

  政策的扶持和调整无疑将加速市场CT市场的需求释放,进一步促进医疗影像市场稳步增长。